Рынки присутствия

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения затронули всю мировую экономику, но с разной интенсивностью и разными последствиями для бюджетов. Наиболее важным представляется обнуление или уход в отрицательную зону официальных процентных ставок в развитых экономиках и их радикальное снижение в развивающихся. Это позволило достаточно быстро стабилизировать финансовые рынки и обеспечить возможность наращивания госдолга, необходимого для реализации программ поддержки экономики и компенсации пострадавшим от карантинов в ключевых странах мира.

Для нефтедобывающих стран это был еще и год рекордного падения спроса и цен на нефть. Однако, договоренность стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года, а также добровольное снижение добычи нефти другими крупными нефтепроизводителями позволили стабилизировать ситуацию на рынке нефти в период кризиса. Соглашение стран ОПЕК+ заключено до начала мая 2022 года и предусматривает гибкое регулирование объемов добычи нефти с учетом восстановления спроса и увеличения глобальной экономической активности.

Падение экономических показателей в 2020 году по странам было неоднородным. Китай единственный избежал сокращения экономики в 2020 году, и его ВВП составил +2,3% к 2019 году. ВВП России в 2020 году снизился лишь на 3,1%, что является меньшим спадом, чем в развитых странах. Это обусловлено более избирательным характером карантинных мер в период пандемии в России и ограниченным использованием общенациональных локдаунов. Кроме того, это объясняется структурой экономики, имеющей крупный государственный сектор при относительно небольшой роли наиболее уязвимой для COVID-19 сферы услуг и предприятий малого и среднего бизнеса. Специалисты МВФ отмечают, что спад деловой активности в 2020 году мог быть в разы сильнее, если бы не экстраординарная политическая поддержка глобальной экономики. Ожидается, что пандемия COVID-19 оставит меньше последствий, чем глобальный финансовый кризис 2008 года.

МВФ прогнозирует уверенный рост глобального ВВП в размере 6,0% в 2021 году и 4,4% в 2022 году. В среднесрочной перспективе глобальный рост ожидается на уровне 3,3%. Прогноз МВФ по ВВП России на 2021 и 2022 год составляет 3,8% в каждом году, что даже выше прогноза Министерства экономического развития Российской федерации от апреля 2021 года +2,9% и +3,2% соответственно.

Инфляция в России в 2020 году, согласно оценкам Федеральной службы государственной статистки, составила 4,9%. В увеличение инфляции в 2020 году основной вклад внесло ослабление рубля, а также рост биржевых цен на продовольственные товары и урожайность отдельных сельскохозяйственных культур ниже рекордных уровней 2019 года. Прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации по инфляции на 2021 и 2022 год составляет соответственно 4,3% и 4,0%, что указывает на преобладание в прогнозах дезинфляционных факторов.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Единая энергетическая система России состоит из 7 объединенных энергосистем (ОЭС), соединенных межсистемными связями: ОЭС Востока, ОЭС Сибири, ОЭС Урала, ОЭС Средней Волги, ОЭС Юга, ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада. К изолированным энергосистемам относятся технологически не связанные с ЕЭС России территории: Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области, северная часть Республики Саха (Якутия), Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны.

Общая установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец 2020 года составила 245 313,3 МВт и снизилась относительно 2019 года на 1 029,2 МВт или 0,4%.

Потребление и выработка электроэнергии в ЕЭС России в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом в связи с повышенными температурами наружного воздуха в I квартале 2020 года относительно климатической нормы, а также вследствие пандемии COVID-19 и соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2020 году составило 1 033,7 млрд кВт·ч, что меньше на 2,4% объема потребления 2019 года или на 2,7% без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года.

Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России составила 1 047,0 млрд кВт·ч, (меньше показателя 2019 года на 3,1% или на 3,4% без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года).

Более глубокое снижение выработки относительно снижения электропотребления стало следствием снижения экспорта электроэнергии из ЕЭС России. Сальдо перетоков электроэнергии по межгосударственным линиям электропередачи в 2020 году составило 13,3 млрд кВт·ч на выдачу и сократилось на 37,2%. Основное снижение выдачи электроэнергии из ЕЭС России в 2020 году относительно 2019 года наблюдается в сторону Финляндии и стран Балтии, что связано с удешевлением цен на рынке электроэнергии Nord Pool из-за повсеместного сокращения спроса на электроэнергию в условиях пандемии COVID-19 и высокой выработки электроэнергии ветроэлектростанциями Швеции.

В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый рынок электроэнергии: оптовый (ОРЭМ) и розничный (РРЭ). Субъектами оптового рынка являются генерирующие компании (продавцы электроэнергии и мощности), сбытовые компании, сетевые организации, крупные потребители (покупатели электроэнергии и мощности). Реализация электроэнергии на розничном рынке осуществляется по свободным двусторонним договорам с потребителями.

ПАО «Юнипро» осуществляет свою деятельность на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Купля и продажа электроэнергии и мощности осуществляется в соответствии установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172 Правилами работы оптового рынка электроэнергии и мощности и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности.

В соответствии с законодательством для каждого продавца на ОРЭМ установлены объемы электроэнергии и мощности, которые должны быть законтрактованы по регулируемым договорам для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Остальные объемы произведенной электроэнергии и мощности поставляются по свободным ценам, сложившимся на оптовом рынке.

Тарифы на электроэнергию и мощность для отпуска их по регулируемым договорам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Регулируемые тарифы на электрическую (тепловую) энергию (мощность), установленные для электростанций ПАО «Юнипро», существенно различаются в зависимости от ряда причин, таких как эффективность станции, ее местонахождение, используемое топливо, инвестиционные планы, начало периода регулирования. Исторически Смоленская ГРЭС и Шатурская ГРЭС имели более высокие тарифы по сравнению со станциями, находящимися на территориях Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, где цены на газ и уголь ниже, чем в Центральной России.

Объем продаж электроэнергии электростанциями ПАО «Юнипро» в 2020 году составил 48,8 млрд кВт·ч, что на 4,2% меньше, чем в 2019 году. Объем продаж мощности вырос относительно 2019 года на 1,0% и составил 9 996 МВт в месяц.

По регулируемым договорам на продажи электроэнергии в 2020 году пришлось 22,2%, на продажи мощности — 26,4%.

Выручка от продаж электрической энергии и мощности в регулируемом сегменте рынка составила 15 млрд руб. (16% в общей выручке от реализации электрической энергии и мощности ПАО «Юнипро»).

Вся маржа от реализации электроэнергии получена за счет работы в конкурентных секторах оптового рынка. Компания постоянно совершенствует стратегию поведения в конкурентных секторах рынка с целью получения максимальной прибыли.

Реализация тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации является регулируемым видом деятельности.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Стоимость тепловой энергии является социально значимым фактором в регионах расположения станций, поэтому при регулировании учитывается доступность данной продукции и платежеспособность потребителей.

Производство и продажа тепла не являются для ПАО «Юнипро» ключевым бизнесом. По итогам 2020 года, полученные от реализации тепловой энергии средства, составили 1,7% общей выручки Компании. Тем не менее, ПАО «Юнипро» уделяет большое внимание надежности и бесперебойности поставок тепла, поскольку они необходимы для обеспечения жизнедеятельности локальных потребителей близлежащих населенных пунктов.

Потребителями тепловой энергии, производимой филиалами ПАО «Юнипро», являются население, местная промышленность, а также предприятия и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней. Существенные условия договоров с потребителями для Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) размещены на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.unipro.energy.

В 2020 году потребителям поставлено тепловой энергии на 11% меньше, чем в 2019 году. Уменьшение полезного отпуска связано с погодными условиями.

С начала 2011 года в Единой энергетической системе России функционирует рынок услуг по обеспечению системной надежности (рынок системных услуг), задачей которого является поддержание необходимого уровня надежности и качества функционирования ЕЭС России.

ПАО «Юнипро» является участником рынка системных услуг с начала его запуска, оказывая услугу по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ).

Первичное регулирование частоты предназначено для ограничения отклонения частоты в энергосистеме после появления небаланса мощности в любой из ее частей. НПРЧ обеспечивает гарантированное качество первичного регулирования. Оно осуществляется системами автоматического регулирования частоты и активной мощности выделенного генерирующего оборудования, имеющего более совершенные, чем у стандартного оборудования, характеристики систем регулирования. На этом генерирующем оборудовании Системный оператор размещает резерв первичного регулирования (резерв на загрузку/разгрузку оборудования по активной мощности).

Оказание услуги заключается в поддержании постоянной готовности энергоблоков изменить активную мощность с требуемыми скоростью и точностью при изменении частоты в энергосистеме.

ПАО «Юнипро» является лидером среди генерирующих компаний по доле в объеме оказанных услуг по НПРЧ (более 20%). В НПРЧ участвуют специально подготовленные энергоблоки Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и Березовской ГРЭС.

Электроэнергетика функционирует в условиях глубокого нормативного регулирования. ПАО «Юнипро», осуществляя свою деятельность на ОРЭМ, должно оперативно реагировать на изменение нормативно правовых актов, регулирующих деятельность Компании. Важными аспектами для функционирования Компании являются:

• своевременное предоставление информации (изменения, новости, тенденции) в части нормативного регулирования оптового рынка электроэнергии и мощности блоку энергорынков и смежным подразделениям Компании;
• продвижение интересов Компании путем направления предложений по внесению изменений в нормативные документы от уровня федеральных законов до регламентов функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности.

Для этого ПАО «Юнипро», являясь членом ряда отраслевых объединений (Ассоциаций «НП Совет рынка» и «Совет производителей электроэнергии», РСПП и др.), принимает активное участие в обсуждении проектов нормативно-правовых актов (НПА) и регламентов оптового рынка. Компания вовлечена в публичные и общественные обсуждения проектов НПА, согласно законодательству:

• публичные консультации при подготовке заключения оценки регулирующего воздействия;
• независимая антикоррупционная экспертиза;
• совещания, проводимые министерствами и ведомствами;
• рабочие группы и экспертные советы.

В 2019 году была запущена масштабная программа модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций — КОММод. Программа КОММод продолжается и развивается. В 2020 еще один блок Сургутской ГРЭС-2 успешно прошел отбор с началом поставки мощности в 2026 году. Итого в активе Юнипро на данный момент 4 проекта модернизации, а по ряду потенциальных проектов идет активная работа. Подготовка и участие в отборе — это многоступенчатый процесс, в котором задействовано большинство подразделений Компании. Блок энергорынков сопровождает данное направление и обеспечивает снижение нормативных рисков на стадии отборов, строительства, ввода и дальнейшей эксплуатации модернизируемых объектов. Важно отметить, что в 2020 году программа КОММод была в значительной степени доработана, а именно:

• программа была дополнена отдельным конкурсным отбором проектов, включающих перевод работы оборудования с паросилового цикла на парогазовый с использованием инновационных газовых турбин;
• произошло укрупнение состава обязательных работ по ряду мероприятий в рамках проектов КОММод.

В 2021 году рыночному сообществу предстоит «донастроить» условия отбора проектов на базе инновационных газовых турбин на уровне Постановления Правительства Российской Федерации и провести «залповый» конкурсный отбор таких проектов с годами поставки мощности 2027-2029.

В 2020 году в активную фазу обсуждения перешли вопросы по продлению механизма поддержки проектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и выводу генерирующих мощностей из эксплуатации. Эти важные регуляторные процессы также находятся в фокусе внимания Юнипро.

Наиболее значимыми НПА в сфере электроэнергетики, принятыми в 2020 году, и в работе над которыми участвовали специалисты ПАО «Юнипро», являются:

1. Федеральный закон №281 от 31.07.2020 «О внесении изменений в федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».
2. Пакет НПА, направленный на сдвиг сроков проведения и совершенствование КОММод:
   • Постановление Правительства Российской Федерации №948 от 29.06.2020 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций и проведения дополнительных отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с применением инновационного энергетического оборудования»;
   • Постановление Правительства Российской Федерации №349 от 27.03.2020 «О внесении изменений в пункт 264 правил оптового рынка электрической энергии и мощности»;
   • Постановление Правительства Российской Федерации №1318 от 31.08.2020 «О внесении изменений в пункты 100 и 264 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности»;
   • Постановление Правительства Российской Федерации №1571 от 01.10.2020 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности»;
   • Постановление Правительства Российской Федерации №1974 от 30.11.2020 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций и проведения дополнительных отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с применением инновационного энергетического оборудования».
3. Приказ Минпромторга России №4007 от 18.11.2020 «Об утверждении Порядка выдачи документа, содержащего результаты проверки наличия заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, эксплуатируемой по итогам реализации проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций».
4. Постановление Правительства Российской Федерации №1977 от 01.12.2020 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу установления цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии (мощности)».
5. Постановление Правительства Российской Федерации №1607 от 05.10.2020 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений».